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中国网络安全市场到底有多大?

2018-11-29 10:13

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作者:admin

沈南鹏在11月8日的乌镇互联网大会上说,过去45年,美国红杉在互联网的细分领域,投资最多的是安全。同时还呼吁未来要把更多的资源和重心放到安全领域中。苹果资本作为国内投资网络安全领域最专业的机构,从2009年就开始投资网络安全领域的早期项目,始终坚持深耕网络安全领域。一路走来,我们很高兴有越来越多的VC机构与我们同行。那么,中国的网络安全市场到底有多大呢?

首先,大家都希望能有一个预测未来的水晶球,但事实上并没有。

回顾各知名市场机构(Gartner、Forrester和Mckinsey)对手机市场增长的预测发现:每一家都错的离谱。2002年,专家们预测手机市场的年增长率将是16%,而事实上,2004年,业界看到的是100%的增长。2004年,专家们预测手机市场将增长14%;2006年手机市场的实际增长又达到了100%;2006年和2008年专家们预测手机市场的增长是12%和10%,而实际的增长又是100%。

第二,各预测机构的“网络安全市场”究竟包括那几块市场?各家定义都不太一样。

Network Security,Cyber Security,Information Security, IT Security等名词概念和范围有较大差异,所以各家预测网络安全市场大小有出入也与此有关。如下图:

中国网络安全市场到底有多大1.jpg

Gartner在统计全球信息安全支出(information security spending)的时候给出了所包括的子领域:

中国网络安全市场到底有多大2.jpg

第三,各预测机构的估算方法是什么,是否科学?

过去,各大机构常用的估算方法:把网络安全看成IT基础建设的一小部分,假设一个百分比(1%~13.7%)。Gartner不仅有全球信息安全支出的统计,还有全球IT支出的统计,正好来算一个比例。

那么,合理的比例应该是多少呢?

- IDC的建议是13.7%;

- IBM的建议是10%;

- Gartner的建议是4~7%。

中国2018年的IT支出预计是26419.99亿元(来自Gartner)。在各种比例下,网络安全支出的可能值如下表(单位:亿元人民币):

中国网络安全市场到底有多大4.jpg

可见,就2018年来看,中国基础网络安全市场的潜在市场空间是千亿量级。

今天,基础网络安全仅仅只是安全的一小部分,更多的安全集中到应用层、数据层及数据和应用之上的业务层。相当一部分安全的支出来自于业务部门和对数据资产价值的保护需求。

第四,我们提出一种全新的网络安全市场范围和估算方法,仅供大家参考。

4.1 随着国家法规的健全和黑色产业链新技术和手段的发展,网络安全的范围发生了翻天覆地的变化。下图是苹果资本对网络安全范围的发展趋势的描述:

中国网络安全市场到底有多大5.jpg

4.2 估算方法:宁要模糊的正确,不要错误的精确。我们无法准确估算销售额,只估算潜在市场需求的规模范围。网络安全不同的细分领域我们采用不同的估算方法。

网络安全涉及到的细分领域众多,无论从创业还是投资角度,更多的还是关注具体细分领域潜在市场规模。因此,我们仅仅为大家提供估算方法的思路作为参考:

损失估算法:

- 业务安全(各行各业的业务中的安全、保险欺诈、医保欺诈、电商欺诈、电信诈骗、网络诈骗等);

2016年9月,根据360猎网平台(北京市公安局网络安全总队与360互联网安全中心共同发起的网络诈骗信息举报平台)数据显示:当前全国范围内专业从事网络诈骗活动的犯罪分子多达160万人,每年给全国网民造成直接经济损失1100多亿元。

按损失的3%~13.7%投入做安全计算,仅仅防网络诈骗的业务安全潜在市场规模大致如下(单位:亿元人民币):

中国网络安全市场到底有多大6.jpg

资产价值估算法:

- 数字资产安全;

以比特币资产价值为依据,为了保护比特币资产可投入3%~13.7%安全预算,那么比特币安全潜在市场规模大致如下(单位:亿元人民币):

中国网络安全市场到底有多大7.jpg

IT投入比估算法:

- 工控网络(工业物联网/工业互联网)安全;

- 智能家居安全;

- 车联网安全;

- 国家与国防网络安全;

- 工控网络安全:工控领域的安全才刚刚起步,是很基础的网络安全,我们使用传统的“IT建设投入比”来进行计算更为合适。

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